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Der Goldpreis und der US-Dollar werden nahe ihrer jüngsten Höchststände gehandelt, aber die Anleger schauen sich die Daten, die vor dem Wochenende veröffentlicht werden, genauer an. Eine wichtige Information, die den Anlegern im Gedächtnis bleiben wird, wird der Finished Goods Producer Price Index (PPI) sein, eine monatliche Erhebung der Preise von Waren in den Vereinigten Staaten, die von Unternehmen mit einer Präsenz im Inland hergestellt werden. Die Ergebnisse der Umfrage werden Anlegern eine bessere Vorstellung davon geben, wie die Wirtschaft abschneidet.
Erzeugerpreisindex für Fertigerzeugnisse (PPI)
Der Erzeugerpreisindex (PPI) zeigte im November einen moderaten Anstieg der an US-Produzenten gezahlten Gesamtpreise. Diese Daten werden von Ökonomen normalerweise übersehen, sind aber für das Verständnis der Inflation von entscheidender Bedeutung.
Der Headline PPI stieg Monat für Monat auf 0,3 % und lag damit über dem von der Wall Street erwarteten Anstieg von 0,2 %. Der Kern-PPI war auch besser als erwartet und kletterte auf 0,3 %.
Es ist keine Überraschung, dass die Verbraucherausgaben zwei Drittel der Wirtschaft des Landes ausmachen. Dies könnte der Fed vor der Zinsankündigung am Mittwoch einige Kopfschmerzen bereiten. Schwache Nachfragetrends könnten jedoch darauf hindeuten, dass die Käufer nicht mehr so bereit sind, Geld auszugeben wie vor einem Jahr.
Die Anleiherenditen in der Eurozone waren deutlich höher
Als die Europäische Zentralbank beschloss, die Zinsen deutlich anzuheben, konnten die Rentenmärkte nicht Schritt halten. Tatsächlich stieg die Rendite der 10-jährigen Referenz-Staatsanleihe des Euro Mitte Dezember auf über 4 %. Tatsächlich hat die Entscheidung der EZB die Zinserhöhungen in den letzten neun Monaten um 250 Basispunkte erhöht und damit den Kampf gegen die steigende Inflation im Währungsblock verlängert.
Die EZB kündigte auch eine Reihe quantitativer Straffungsmaßnahmen an, die darauf abzielten, die Inflation einzudämmen. Zu diesen Maßnahmen gehören die oben erwähnte Zinserhöhung, ein 25-Milliarden-Euro-Kaufprogramm und der Kauf von Staatsanleihen des Euroraums.
Chinas COVID-bezogene Beschränkungen trugen zur Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe als Benchmark bei
Chinas rascher Wechsel von Null-COVID zu COVID-19 hat die Binnenwirtschaft erheblich gestört. Die Inflation im Land begann aufgrund höherer Energie- und Lebensmittelpreise zu steigen. Die volkswirtschaftlichen Kosten der Beschränkungen schlagen sich in den Einkaufsmanagerindizes nieder.
Obwohl chinesische Beamte Pläne zur Lockerung der Beschränkungen angekündigt haben, ist noch unklar, wie sich dieser Schritt auf die wirtschaftlichen Aussichten auswirken wird. Viele Analysten haben davor gewarnt, dass die Verschiebung die geschäftliche Unsicherheit erhöhen könnte.
Der Rückgang der Rendite 10-jähriger Staatsanleihen, die die Woche bei 3,5 % beendeten, ist ein Zeichen dafür, dass die Anleger hinsichtlich der Zinserhöhungspläne der Fed weniger optimistisch geworden sind. Die Fed hat kürzlich das Federal Funds Rate Target um 1,5 Prozentpunkte gesenkt.
Die Behörden der Stadt Shanghai werden aufhören, Covid-Testkontrollen für Restaurants und Unterhaltungsstätten zu verlangen
Die Stadtbehörden von Shanghai gaben bekannt, dass sie für Veranstaltungsorte im Freien keine Covid-Testergebnisse mehr verlangen werden. Sie benötigen auch keine PCR-Testergebnisse mehr, um Indoor-Veranstaltungsorte wie Kinos und Fitnessstudios zu betreten. Sie benötigen auch kein negatives 48-Stunden-Testergebnis mehr, um öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.
Die Ankündigung erfolgt Tage, nachdem Chinas Vizepremier sagte, dass die Ausbreitungsfähigkeit des Virus nachlasse, ein Schritt, den viele als Trick zur Unterdrückung von Protesten ansahen. Obwohl die Stadt erst kürzlich nach einer zweimonatigen Sperrung wiedereröffnet wurde, wird die Entscheidung sicherlich viele verärgern.
Die Ankündigung erfolgt, nachdem mehrere Städte im Nordosten wie Chengdu, Shenzhen und Wuhan angekündigt hatten, die COVID-19-Beschränkungen zu lockern. Diese Städte gehören zu den am stärksten von der Krankheit betroffenen.
NZD/USD kämpft darum, den dreitägigen Aufwärtstrend fortzusetzen
Das Währungspaar NZD/USD versucht, seine Gewinne nach einem starken dreitägigen Aufwärtstrend zu konsolidieren. Während sich das Paar wieder auf den Ausschnitt von 0,6286 zurückgezogen hat, haben die Bullen immer noch gute Argumente, um die Kontrolle zu übernehmen. Das nächste Widerstandsniveau bei 0,6242 US-Dollar birgt gutes Aufwärtspotenzial. Das Paar könnte auch die jüngste Erholung auf ein Monatshoch um 0,6475-80 $ ausweiten.
In einem risikofreudigen Umfeld hat der US-Dollar Mühe, sich gegenüber der neuseeländischen Währung zu behaupten. Der schwächere USD war jedoch ein Faktor für den jüngsten Anstieg des NZD.
Die RBNZ hat die Zinssätze auf ihrer letzten Sitzung um 75 Basispunkte angehoben. Der Schritt gibt der Bank of New Zealand die Möglichkeit, die Wirtschaft zu einer sanften Landung zu führen.
Die japanischen Aktienmärkte erzielten bescheidene positive Renditen
Japanische Aktien sind im Laufe der Woche etwas gestiegen, obwohl sie immer noch hinter dem FTSE zurückbleiben. Der Nikkei 225 Index, der Blue-Chip-Maßstab des Landes, stieg um 3,1 %. Der größte Gewinn des Marktes kam von Tokyo Electron, das 8 % zulegte, als die Tech-Aktien in die Höhe schnellten.
Unterdessen stieg Japans Schwerindustrie, wobei Kawasaki Heavy Industries um 5,22 % und Mitsubishi Heavy Industries um 2,5 % zulegten. All dies geschah auf der Grundlage eines Berichts, dass die Regierung keine Obergrenze für die Verteidigungsausgaben festlegen werde.
Ein weiterer Faktor, der dazu beitrug, die Bilanz des Marktes nach oben zu treiben, war die ultralockere Geldpolitik der Bank of Japan. Der Yen fiel gegenüber dem US-Dollar von JPY auf 136,6 JPY