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Wie Sie der obigen Grafik entnehmen können, ist der US-Dollar kürzlich gesunken, da die Fed die Kreditkosten weiter erhöht und die US-Wirtschaft nachlässt. Die Federal Reserve hat die Zinssätze seit Jahresbeginn viermal angehoben, zuletzt um 25 Basispunkte. Nach der Veröffentlichung schwächerer CPI-Daten für Dezember ist der US-Dollar jedoch gesunken.
EM-Industrie schwächelt nach PMIs
Die Produktionstätigkeit in der Eurozone schrumpfte im Dezember weiter. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe für die Eurozone fiel auf ein 10-Monats-Tief von 45,9. Die Verlangsamung in diesem Monat ist auf die Verlangsamung der industriellen Produktivität und die gedämpfte Auslandsnachfrage zurückzuführen.
Auch die Dienstleistungsbranche wuchs. Der PMI der Dienstleistungsbranche für die Eurozone stieg von 51,9 auf ein Viermonatshoch von 52,4. Aber neue Aufträge gingen zurück.
Darüber hinaus blieb der zusammengesetzte PMI für die Eurozone schwach. Insbesondere der Index der Geschäftserwartungen rutschte auf 4,6 Punkte ab, was darauf hindeutet, dass die Unternehmen pessimistischer in Bezug auf das Wachstum werden.
Die Aktivität des verarbeitenden Gewerbes in der Eurozone ging im Oktober zurück. Die Produktionstätigkeit schrumpfte den fünften Monat in Folge. Zuvor blieb der IHS Markit Euro Zone Composite Flash Einkaufsmanagerindex auf einem Fünfmonatstief von 50.
Der US-Dollar fällt nach den aggressiven Erhöhungen der Kreditkosten durch die Fed
Die Aktien fielen am Mittwoch nach der jüngsten Zinserhöhung der US-Notenbank. Dies ist die sechste Zinserhöhung in diesem Jahr und die vierte in Folge.
Die Fed hat sich für einen Ansatz der „quantitativen Straffung“ entschieden, der darauf abzielt, die Inflation zu zähmen. Die endgültigen Auswirkungen auf den Aktienmarkt werden jedoch von der zugrunde liegenden Wirtschaft abhängen.
Beispielsweise zeigten die Daten des Verbraucherpreisindex eine jährliche Inflationsrate von 8,2 %, was immer noch etwas unter dem 40-Jahres-Durchschnitt liegt.
Es zeigte auch einen starken Einstellungsschub, der maßgeblich für den Anstieg der privaten Lohn- und Gehaltslisten verantwortlich war. Das verheißt Gutes für den Arbeitsmarkt.
Während die Fed ihren Straffungszyklus fortsetzt, erhöht sie die Kreditkosten für Verbraucher und Unternehmen, was zu höheren Zinssätzen für Hypotheken, Autokredite und Kreditkarten geführt hat.
Das US-VPI-Wachstum verlangsamte sich von 6,8 % im November auf 6,4 % im Dezember
Die US-Notenbank wird voraussichtlich heute den endgültigen Verbraucherpreisindex des Monats bekannt geben, der den Erwartungen der Ökonomen entsprechen sollte. Es wird ein Rückgang um 0,1 % prognostiziert, nach einem Rückgang um 0,3 % im Vormonat. Dies wäre der erste Rückgang der monatlichen Inflation seit Mai 2020.
Die Fed wird voraussichtlich bekannt geben, dass sich die Wachstumsrate des Verbraucherpreisindex (CPI) in der zweiten Jahreshälfte weiter verlangsamen wird. Ökonomen sagen auch voraus, dass die Zinssätze noch vor Ende des Jahres gesenkt werden.
Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Preise in den Vereinigten Staaten um 6,8 %. Die jährliche Wachstumsrate des CPI war die höchste seit fast 40 Jahren. Arbeitskräftemangel und Lieferkettenengpässe trugen zu den hohen Preisen bei.
Die Weltbank senkt die Wachstumsprognosen auf nahezu rezessives Niveau
Der jüngste Bericht der Weltbank über die globalen Wirtschaftsaussichten zeigt, dass die Welt vor einer starken Verlangsamung steht. Tatsächlich wurden die Wachstumsprognosen in fast allen Regionen und fast allen fortgeschrittenen Volkswirtschaften gesenkt.
Der Abschwung, der zu einer Rezession führen könnte, ist auf eine Kombination von Faktoren zurückzuführen. Darunter hohe Inflation, Zinsen und die Gefahr von Pandemien. Besonders hart für Entwicklungsländer ist die Last hoher Schulden und schwacher Währungen.
Ayhan Kose, Direktor der Prognoseeinheit der Bank, sagte, es bestehe ein reales Risiko einer schneller als erwarteten Verschärfung der finanziellen Bedingungen. Dies könnte dazu führen, dass einige Länder in eine Schuldenkrise geraten.
Laut Weltbank wird sich das globale Wachstum voraussichtlich von 6,2 Prozent im Jahr 2021 auf 3,5 Prozent im Jahr 2022 und 1,7 Prozent im Jahr 2023 verlangsamen. Auch das Wachstum in den Vereinigten Staaten, der Eurozone und China wird voraussichtlich nachlassen.
Asiatische Währungen steigen, nachdem US-Daten die Erwartungen untermauerten, dass sich die Fed für eine kleinere Erhöhung um 25 Basispunkte entscheiden wird
Die jüngsten Zinserhöhungen der US-Notenbank haben die Währungen der asiatischen Länder beflügelt. Aber was hält der Markt von den politischen Maßnahmen?
Analysten gehen davon aus, dass die jüngste Entscheidung der Fed, die Zinsen um einen Viertelpunkt anzuheben, der erste Schritt in einem Plan ist, die Zinsen schrittweise zu erhöhen. Die Währungsbehörde ist jedoch besorgt über die Inflation und ihre Auswirkungen auf die US-Wirtschaft.
Die Entscheidung der Fed fiel inmitten einer Reihe aufmerksam beobachteter Wirtschaftsberichte. Der S&P 500 fiel nach der Ankündigung. Insbesondere der Dow Jones Industrial Average und der Nasdaq reagierten negativ auf die Pressekonferenz der Fed.
Die Inflation war eine treibende Kraft hinter der Zinserhöhungskampagne der Fed. Der Verbraucherpreisbericht zeigte jedoch, dass sich die Inflation abkühlte. Dies könnte Wetten auf die Zinserhöhung um 25 Basispunkte angeheizt haben.